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  • 四大利好來襲 A股有望延續火熱?

    2019-04-02 08:55 財經365自媒體綜合 呂子江 收藏

財經365(www.kqwet.icu)訊:萬億長虹,再創新高!4月1日,A股繼續火熱。

從盤面看,兩市上漲股票多達3503只,下跌個股僅僅61只;從板塊來看,無論是行業板塊、概念板塊還是地域板塊,一個字就是漲。實際上A股這兩天大漲,背后還是有邏輯可循。歸納起來就是4大預期差共振。

中美貿易摩擦緩和。

近日國務院繼續暫停加征原產于美國的汽車及零部件關稅。其實,緩和的局面已經慢慢打開了。

第一,第八輪在北京的磋商,美國財長和貿易代表共同出現在北京,這是3月2日,美方推遲加稅計劃以來的首次。

第二,近期海關總署的數據顯示,2月份進口美國大豆的數量已經出現攀升。

第三,日本3月29日突然宣布:不會禁止日本企業采用華為的5G技術。

貨幣政策的寬松預期。

4、5月份歷來是繳稅大月,市場資金會隨之緊缺;加上財政存款的抽水作用,4、5月份會面臨比較大資金缺口。根據機構的測算,二季度基礎貨幣的缺口至少在5000億。

貨幣政策

另外,4月17日會有3665億的MLF到期,考慮到MLF的利率目前是高于資金市場資金利率的,所以央行如果續作MLF,那其實不利于繼續降低利率的基本操作思路。那么總結下來,央行最合適的操作辦法短期來看就是降準。2018年,第一次降準是4月17日。2019年,央行很可能復制2018年的執行思路,也在4月17日降準。

常規操作是降準0.5個百分點。但有個問題,一次性降準0.5個百分點,能夠釋放8000億資金,只能彌補二季度5000億的資金缺口,以及4月份到期的3665億MLF。

投資不斷超預期。

3月31日PMI數據出爐,50.5,自2018年11月以來再次站上榮枯線以上。細分來看,引領PMI超出市場預期的主要是建筑業。根據3月份數據,建筑業PMI居然飆到了61.7,創近5年同期最高值!

說明基礎建設投資正在高速奔跑,積極拉動中國經濟企穩;還有一點,2月份地產開工建設拉動房地產開發投資增速異乎尋常的超預期,市場普遍認為這種情況不可持續,但3月份建筑業PMI的高增長,也許從另一個側面反映出房地產行業也會有超預期的表現。結合到股市,1季度房地產行業領跑;最近龍頭建筑業公司也跑贏大盤,都說明市場已經在積極兌現相關行業的超預期表現。

5G投資不斷的超預期。

最早如果看2018年之前的研發會發現,5G投資是熱點但,應該是2019年之后兌現;可2018年下半年開始,再看研發會明顯的發現,各大券商普遍用提及一個詞:超預期。

3月30日,上海已經撥通了首通5G手機通話,成為中國首個移動5G試用城市!

外資超預期。

按照目前的外資流入速度,到2019年底,海外資金持有A股市值有望達到人民幣1.8萬億元,甚至超過境內公募基金的持股市值,具備空前的影響力。這是遠遠超出此前的預期的。體量越來越大,加上對指標性的股票占比頗高,一旦他們高拋低吸,足以引發市場情緒的變化。

根據機構的測算,北上資金的持倉風格的變化,跟A股行情轉換幾乎亦步亦趨。A股在1月開始走出反彈行情,上證50和滬深300為首的大盤股成為北上資金青睞的選擇;2月風格切換,外資又跑到科技股中小創里面去。分析了一通,其實結果是外資在A股已經起到了托底和沖頂的作用。

外資不斷超預期,無疑造就了A股目前的局面。下面隨著科創板同樣不斷超預期,行情將漸入佳境!更多股票資訊請關注財經365官網!

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