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財經365(www.kqwet.icu)訊:5G是下一代信息科技產業的基礎和管道,5G與人工智能、云計算這些新技術互相協同,是物聯網、智能駕駛、虛擬現實等下一代應用的基礎工具。

短期看這幾年5G的投資會帶來比較確定的通信設備相關增長。但長期看5G更大的投資機會還是在下游應用領域,如云視頻、車聯網、物聯網等都是我們比較看好的領域。

5G概念

整個通信產業鏈相關的中上游廠商,確實存在部分可以國產化替代的領域,如PCB、光模塊、濾波器、天線等,但是在元器件領域還是海外廠商為主,如射頻和功放領域等。目前在消費電子元器件領域國產化能力要好于通信設備元器件領域。

國產化會是一個任重道遠、長期的方向。比如華為產業鏈中有望逐步國產化替代的領域,像一些高頻高速材料、光器件等,半導體和芯片等領域我們目前主要還是在中低端,需要長期投入。

前期主要還是一些主題投資的標的,不確定性還是很大。但長期看伴隨著投資開始和商用接近,我們覺得還是要回歸業績,自上而下選擇有彈性的賽道,再從中挑選出真正受益的質地優良的個股。

從二級市場角度來看,短期受中美貿易摩擦影響還是有不確定性,長期看還是要找細分賽道的龍頭公司,尤其是國產化主線中有核心研發能力和自助技術的。更多股票資訊請關注財經365官網!

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